卡尔将想给到所有人的遗言都写在了纸上，并且一直提醒瑞克不要忘记曾经的自己，就像总督的那次战争一样。他本可以将所有人都杀掉，但瑞克接纳了投降的敌人，并且日后所有人也都变成了一家人。卡尔请求瑞克将这一思想贯彻到底，然后将瑞克曾经给到自己的帽子传承给了朱迪。

此时的救世军已经将亚历山大夷为平地然后离开了这里，瑞克刀妹也将卡尔服了上来。最终卡尔选择自己送自己最后一程，他也在瑞克的注视下永远离开了这个世界。

但此时的战役还没有停息，摩根孤身潜入了神之国，让他没想到的是在门口也偶遇了卡妈。两人只有一个计划，那就是将神之国的救世军全部歼灭一个不留。末世中你最惹不起的两个人就是卡妈和摩根，但救世军居然同时惹上了他们。

此时的摩根再也不是曾经那个心慈手软的圣母，他的每次出手都非常果断，根本不给对方留任何说话的机会，而卡妈依旧是为了保护自己的伙伴稳坐神位。你们可能不知道摩根曾经的因果之道，就算敌人杀掉了自己的亲人，他仍然想用时间感化所有人。最终摩根没能感化敌人，反而却恨透了曾经的自己。

此时救世军的小队长也发现了异常，对讲机中所有在神之国内巡逻的人都没了声响，他直接带着西结来到剧场。此时的西结还在劝说对方停手，突然门口传来一声爆炸，摩根和卡妈直接踢倒剧场的暗门。所有人被两人这突如其来的攻击打的猝不及防，就这样两人救下了西结。

此时将卡尔安葬的瑞克离开了亚历山大，他们有更重要的事情要完成。只见两人来到一个集装箱内，原来是简迪斯的基地，但刚进门入口就被垃圾堵死，而且旁边突然出现成群的走肉。瑞克和刀妹迅速爬上垃圾山，在上面他们也看见了简迪斯。此时的简迪斯就像失去了灵魂一样坐在山顶。

原来刚刚泄顶找到了简迪斯，尼根叫泄顶带人来给简迪斯一点教训，并且还是按照救世军的规矩，只杀一人。泄顶先是跟简迪斯谈判，让他们将枪交出，然后继续跟救世军和平共处。简迪斯同意了缴枪，但泄顶又要求简迪斯现场做忏悔。

简迪斯的道歉刚结束，泄顶就直接掏枪射杀一人，他表示简迪斯不够诚恳，随后再次放倒一人。很显然泄顶这次没有打算按照尼根的方式执行惩罚，他叫自己的手下直接开枪射杀了所有人。此时的简迪斯已经失去了所有的家人。

见此瑞克也准备和刀妹从这里突围，简迪斯起求瑞克带上自己，但瑞克二话没说转身离去。两人通过车门冲过走肉群，来到出口后简迪斯也跟了过来，瑞克将枪口指向她，但最终还是没有下手。随后简迪斯将曾经的家人引到一处高点，然后转动旁边的绞肉机，眼睁睁的看着自己的家人在眼前离去。

瑞克并没有决的他有做错，他觉得简迪斯就是罪有应得。而在翻看卡尔的信时他突然看到了卡尔还留给了尼根一封信。卡尔知道尼根原本不是这样的，是末世改变了他，有很多事情他们都逼不得已。见此瑞克直接掏出对讲机联系尼根，得知卡尔的离去。

尼根这么长时间第一次漏出了伤心的表情，他告知了瑞克救世军的由来。之所以称之为救世军，就是因为他想拯救所有人，而他的方式就是统治。尼根不看好瑞克一行人面对末世的态度，卡尔就是因为去帮助一个陌生人所以丧命。

末世不需要瑞克这样善良的圣母，因为善良会导致人变得软弱，甚至失去至爱亲朋以及自己的生命。救世军的做事方式就是统治威压，尼根珍惜每一个人才，但为了能让更多人活着，他只能制定残酷的规则，从而淘汰掉不属于这个世界的人。

但事已至此，瑞克和尼根不可能停止战斗，他们只能有一方胜利。末世中能制造子弹的人无异于行走的爸爸，尤金虽然能制造子弹，但他胆小如鼠，只能听尼根摆布。但尼根答应了他所有的要求，他有了自己的女朋友厨师，还有一群听命于他的手下。而且尤金还给尼根提出了一个新点子，那就是利用投掷走肉的尸体对山顶寨进行威压。

尼根在这个建议的基础上又想到了更好的办法，他叫手下将所有的冷兵器涂上走肉的内脏，尤其是远程射击的弓箭。他们此次的作战计划就是将部分人打伤，这样他们过几天也会不知不觉的变身。

但尤金并非坏事做尽，为了能让医生回到山顶寨照看怀孕的马姬，他偷偷的将两人放出了救世堂。可半路上的加百利突发眼疾，他的视野能见度现在最多一米，而且浑身一直在冒着虚汗。

另一边的亚历山大一行人正在前往山顶寨的路上，但为了躲避救世军的追击，他们只能选择穿越最危险的沼泽。达里尔带人先上前清理走肉，剩下的人原地等待。塔拉看到了旁边的走肉，故意刁难受伤的德怀特去清理，但清理过后塔拉却将枪指向了德怀特。

塔拉一直不能接受德怀特将自己女朋友杀掉的事实，见此德怀特转头就跑，但最终还是被塔拉追上。突然旁边传来救世军的声音，尼根觉得他们有可能会穿越沼泽，所以派一队人前来侦查。见此德怀特直接冲了出去，并告知他们遭到偷袭后一路逃到了这里，自己就是从沼泽那边过来的，那里除了走肉什么都没有。

就这样德怀特再次帮助众人脱险，他们也成功到达了山顶寨。可众人脸上洋溢的笑容瞬间消失，得知卡尔的离去伊妮直接摊倒在地。未完待续。